(原标题:京东健康预计将于12月8日上市交易 计划融资约270亿港元)

作者:王超

京东健康将通过香港IPO发行3.819亿股股票,寻求融资不超过270亿港元,发行价指导区间为每股62.8-70.58港元,预计12月8日开始交易。

京东9月宣布分拆京东健康的计划。其招股说明书表示,京东健康是中国最大的在线医疗平台。

据媒体报道,京东健康目标集资额达30亿美元,所得款项将用于业务扩展、研发、潜在投资和收购以及一般公司用途。如果成功上市,30亿美元的募资额,或使京东健康成为蚂蚁集团暂缓上市以来香港最大新股。

公开资料显示,京东健康是京东集团在京东数科、京东物流之外的第三个独角兽企业,也是集团在零售、物流、数科后的第四大业务板块,主营业务为零售药房及在线医疗健康服务。

新冠肺炎疫情让大健康产业迎来新一轮的发展机遇,互联网+加医疗健康成为目前大环境下的一新命题。据弗若斯特沙利文报告,中国2019年的医疗健康支出份额排名位居全球第二,2019年达到6.52万亿元,预计到2024年将达到10.62万亿元。

股权结构方面,京东集团直接持有京东健康81.04%的股份,预计IPO后京东集团仍将持有不低于50%的股权。

此外,京东健康也拥有一系列明星股东:霸菱亚洲、CPEChinaFund、中金公司和中国人寿则分别持有3.16%、3.16%、2.37%和2.26%的股份。高瓴资本于今年8月完成对京东健康的超8.3亿美元B轮投资,IPO前持有4.49%的股份,为最大机构投资方,高瓴资本首席投资官易诺青担任非执行董事。

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